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國光纖光纜行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈完善，已經(jīng)成為全球最重要的通信光纖光纜制造基地，也是全球最重要的通信光纖光纜消費市場之一，從下游需求來看，光纖光纜行業(yè)的客戶群較為集中，三大國有電信運營商是國內(nèi)光纖光纜市場的主要終端客戶，其集采需求約占中國市場需求 80% 以上，僅中移動的需求就占到一半。
近5年間，三大運營商集采光纖超過7億芯公里，中國移動一家就采購超過4.5億芯公里，從每年的集采量來看，需求量持續(xù)增長。而從集采價格看，2017 年聯(lián)通和電信將招標價格分別提升至62元/芯公里和60元/芯公里，到2018年移動和電信為了保證供貨速度，均提出了不限價招標模式，從側(cè)面反映了運營商對光纖光纜的超高需求。
圖表 1：2017 年三大運營商光纜需求占八成以上
回顧 2017 年，中國移動分兩次完成的 2017 年用普通光纜、非骨架帶纜、蝶形光纜、普通光纜（二批次）集采，規(guī)模分別為 6114 萬芯公里、1249 萬芯公里、337 萬芯公里和 6760 萬芯公里，合計 14460 萬芯公里；中國聯(lián)通完成 2017-2018 年度普通光纜、帶狀光纜集采，總規(guī)模 5830 萬芯公里；中國電信 2017 年上半年的光纖集采規(guī)模 3500 萬芯公里 ...
隨著 5G 網(wǎng)絡建設在政策和行業(yè)推進上不斷取得新進展，各大運營商保持較高的增長需求，中國移動公布的 2018 年上半年光纜采購數(shù)據(jù)就超過行業(yè)預期，來自于 5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心建設需求的快速增長，使得我國光通信行業(yè)繼續(xù)爆發(fā)。
進入 2017 年底，三大運營商先后啟動了 2018 年各類光纜集采計劃。其中，中國移動 2018 年 1-6 月光纜集采內(nèi)容顯示，普通光纜集采（第一批次）需求約 1.1 億芯公里，骨架式帶狀光纜集采（第一批次）需求約 549.83 萬芯公里。對比來看，中國移動明年上半年普通光纜需求相比去年前兩批次集采量（6114 億芯公里和 6760 億芯公里）均實現(xiàn)大幅增長（增長 80% 和 63%），而骨架式帶纜需求相比 2015 年集采量（315 萬芯公里）增長超過 74%。
圖表 2：2018 年中國移動光纜集采計劃大幅增長（單位：萬芯公里，%）
另外，中國電信也啟動了總計 5400 萬芯公里的 2018 年集采計劃（相較前次規(guī)模 3500 萬芯公里增長約 50%），其中，400 萬芯公里引入光纜、5000 萬芯公里室外光纜，室外光纜同比上次招標量增長 43%。
圖表 3：2018 年中國電信光纜集采計劃及增長情況（單位：萬芯公里，%）
2018年我國光纜需求量有望破3.5億芯公里
運營商集采持續(xù)增長，反映市場對于光纖光纜需求持續(xù)旺盛，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計 2018 年中國移動光纜需求有望達到 2.2 億芯公里以上，比 2017 年光纜用量增長大約 50%；同時考慮到電信（半年 5400 萬芯公里）集采量，以及中國聯(lián)通、廣電、國網(wǎng)等需求，判斷明年國內(nèi)光纖需求有望達到 3.5 億芯公里，同比增長超過 20%。
短期來看，三大電信運營商仍將繼續(xù)加大固網(wǎng)寬帶建設，而中長期將加大在 5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心的建設，光纖光纜作為網(wǎng)絡建設的基礎，未來需求將持續(xù)旺盛。
圖表 4：2011-2018 年中國光纜需求及增長預測（單位：萬芯公里，%）
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023 年中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》。
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